做和广晟有色资产注入成必然东台检测平地机微型保险丝自粘铝箔

广晟有色资产注入成必然

【铝道】广晟有色是2009年初测径仪由广东广晟集团借壳ST聚酯而来,公司业务由化纤类转为矿产开发,以钨精矿和稀土为主。2009年广晟有色(600259)归属上市公司利润2825万元,扣除非经常性损益后盈利738万元,EPS0.11元,扣除非经常性损益后EPS0.03元。2010年一季度盈利833万元,同比增长527%,EPS0.03元。热水系统公司业务分矿产和进出口贸易,其中2009年进出口贸易收入占总收入1/3,这部分业务毛利率只有8%,矿产业务毛利率能达到21%。通过与同类公司:章源钨业和包钢稀土相对比,在钨精矿业务方面毛利水平与章源钨业相当,但稀土业务毛利低于包钢稀土,其中主要一个原因是矿石成本较高。另外公司三费比例经常使用的自保温墙体材料主要有砖、块、板3大类较高,尤其管理费用一项高于章源钨业和包钢稀土以及热水泵行业平均水平,导致盈利水平不高。

公司大股东广晟有色集团有较多的铜、锡、钽等资源,未来注入上市公司的可能性很大,而且以广晟有色目前的钨、稀土储量来看,难以支撑公司的长期发具有制冷速度快、噪音低等优点展。短期而言,珠江矿业是公司重点的收购对象。若收购成功,公司钨矿产量和储量可翻倍。年珠江矿业平均年销售收入约1.19亿元,净利润4260万元,是一块比较优良的资产。我们以乐观的假设,2010年四季度能完成对珠江矿业的收购,2011年可为公司贡献销售收入1.23亿,净利润3500万元,即广晟有色2011年摊薄后EPS约为0.265元。通过与章源钨业和包钢稀土对比,广晟有色由于如果丈量仪器上的灰尘众多2011年的动态PE、PB、PS都高于同类公司,当然更高于有色板块的整体估值水平,我们给予"中性"评级。风险因素:资产注入进程超预期。

作者:泊头中心5246次浏览

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